أولاً: مقدمة في الأسواق المالية

الأهداف:

• تعريف المشاركين بمفهوم الأسواق المالية ودورها في الاقتصاد.
• فهم أنواع الأسواق المالية وأدواتها.

المحاور:

1. مفهوم السوق المالي وأهميته الاقتصادية
2. مكونات السوق المالي:
   • سوق المال (Money Market)
   • سوق رأس المال (Capital Market)
   • السوق الأولي والثانوي
3. المشاركون في السوق (المستثمرون، الشركات، الوسطاء، الجهات التنظيمية)
4. الجهات الرقابية (مثل هيئة السوق المالية، البنوك المركزية، إلخ)

ثانياً: الأدوات المالية

الأهداف:

• فهم الأدوات المالية المتداولة وكيفية تقييمها.

المحاور:

1. الأسهم: المفهوم، أنواعها، آلية التداول
2. السندات وأدوات الدين
3. الصناديق الاستثمارية
4. المشتقات المالية (العقود الآجلة، الخيارات، عقود المبادلة)
5. العملات والسلع

ثالثاً: التحليل المالي والفني

الأهداف:

• إكساب المتدرب مهارات تحليل الأسواق واتخاذ القرار الاستثماري.

المحاور:

1. التحليل المالي:
   • قراءة القوائم المالية
   • مؤشرات الأداء المالي
   • التقييم الأساسي للأسهم
2. التحليل الفني:
   • أساسيات قراءة الرسوم البيانية
   • الاتجاهات والنماذج السعرية
   • المؤشرات الفنية (RSI، MACD، المتوسطات المتحركة)

رابعاً: إدارة المحافظ والمخاطر

الأهداف:

• تعلم كيفية بناء وإدارة محفظة استثمارية متوازنة.

المحاور:

1. مفهوم العائد والمخاطر
2. استراتيجيات تنويع المحافظ
3. إدارة المخاطر والتحوط
4. سيكولوجية المستثمر واتخاذ القرار

خامساً: الجوانب التنظيمية والتشريعية

الأهداف:

• معرفة الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل الأسواق المالية.

المحاور:

1. اللوائح التنظيمية المحلية والدولية
2. مبادئ الامتثال ومكافحة غسل الأموال
3. حقوق المستثمرين والشفافية والإفصاح

سادساً: التطبيق العملي والمحاكاة

الأهداف:

• تطبيق المهارات النظرية في بيئة محاكاة حقيقية.

المحاور:

1. محاكاة التداول في سوق افتراضي
2. تحليل بيانات مالية حقيقية
3. إعداد تقارير استثمارية
4. دراسة حالات (Case Studies)

سابعاً: الشهادات والتأهيل المهني

الأهداف:

• توجيه المتدربين للحصول على الشهادات المهنية المعترف بها.

أمثلة على الشهادات:

• شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)
• شهادة هيئة السوق المالية (CME)
• شهادة إدارة المخاطر المالية (FRM)